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攻克3400點!煤飛色舞鋼花濺 週期領銜 釀酒助攻

攻克3400點!煤飛色舞鋼花濺 週期領銜 釀酒助攻

(原標題:攻克3400點!煤飛色舞鋼花濺,週期領銜,釀酒助攻…機構火線解盤:A股正醞釀一波上行行情)

A股延續震盪上行,盤面結構性機會明顯,這一次是週期股。

截至上午收盤時,上證指數、深證成指、創業板指分別上漲0.86%、0.46%、0.58%。板塊出現比較明顯的切換,前期熱門板塊紛紛調整,而大漲板塊多爲前期滯漲品種,採掘、有色、化工分別漲幅榜前三位。截至發稿,滬指漲幅超過1.2%,成功站上3400點,報3420.57點。

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市場分析認爲,三季報結束後,順週期板塊的走強,預示跨年度行情已經拉開序幕。

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煤飛色舞鋼花濺!

今日A股三大股指全線高開,滬強深弱格局明顯,創業板指盤初有急挫表現,隨後跟隨滬指震盪上行。

從盤面上來看,順週期行情重現,相關板塊繼續受到資金追捧。

截至中午收盤,申萬一級行業中,採掘、有色金屬、化工漲幅均超過2%,位列前三位。

概念板塊方面,漲幅靠前的基本與順週期行業相關,其中,工業金屬、煤炭開採、鋰礦指數分列前三,漲幅均超過4%。

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對於週期板塊的強勢,市場給予較高期待。源達投顧表示,市場處於順週期行業爆發的結構性牛市中,從而推動指數輪動式上漲,市場底部逐漸擡升。

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巨豐投顧認爲三季報結束後,順週期板塊走強和科技股反彈,預示跨年度行情已經拉開序幕。

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安信證券分析,市場依然在震盪向上的格局中。在中國經濟持續復甦、疫苗漸行漸近、“順週期”將有望繼續成爲A股市場行情主線,其中特別注意需求端有自身庫存週期與行業週期邏輯,供給端有收縮或產能退出的方向,這些方向持續性可能超越市場預期。行業上重點關注:白酒、白電、汽車(包括新能源汽車產業鏈)、化工、機械、有色、煤炭、鋼鐵、保險、銀行、券商、軍工、半導體等。

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“喝酒”行情繼續

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表現優異的還有白酒股。

今日,黃酒、白酒、啤酒板塊繼續大漲。受益於直銷四季度放量,利於增厚業績,龍頭貴州茅臺今日大幅高開,盤中一度重新站上1800元/股。截至午間收盤漲3.96%,報1788元/股。

此外,白酒板塊內金種子酒漲停,老白乾酒漲逾6%,ST捨得漲逾4%;黃酒板塊中,會稽山、金楓酒業均連續三個交易日漲停。

啤酒板塊個股全線上漲,Wind啤酒指數上漲2.51%,板塊內*ST西發、蘭州黃河、燕京啤酒、青島啤酒漲逾3%。

外資唱多A股 北上資金加快佈局

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近日,多家外資大行力挺A股。

摩根士丹利日前發佈了針對2021年的經濟及大類資產展望報告。該行中國首席經濟學家邢自強、中國市場策略師王瀅等人在最新報告中繼續堅定看好A股,預計滬深300指數明年底將上漲14%。

此前,高盛對於亞太股市也給出了樂觀預測,預計明年MSCI亞太指數(不包括日本指數)按美元計算的回報率將達18%。

除了聲援,外資也在實際加倉。伴隨市場情緒向好,北上資金也在加快佈局。

Wind數據顯示,截至上午收盤,北上資金淨流入超過30億元。

11月以來,北上資金已經累計淨流入超過360億元。其中滬股通淨流入285億元,深股通淨流入76億元。

後續週期行業該如何佈局?

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有色

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華安證券指出,新能源汽車產銷量大幅攀升,繼續利好新能源金屬板塊。受到供給側改革等因素制約,未來電解鋁新增產能釋放空間有限,鋁庫存處於低位,供不應求或支撐鋁價繼續高位震盪。成本方面,氧化鋁產能仍在持續釋放中,對氧化鋁價格形成壓制。整體而言,電解鋁利潤或將繼續維持高位。

中原證券表示,有色金屬有望迎來新發展階段。在經濟復甦的大背景下,大規模刺激政策將進一步提振需求,工業金屬低庫存觸發價格上行;新能源汽車發展勢頭加快,中國和歐洲新能源汽車增長迅速,鈷、鋰供給出現下降,供需格局改善,新能源金屬價格有望回升。

煤炭

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天風證券認爲,“冷冬”已至,看好煤炭價格維持高位,從而修復動力煤板塊業績。

安信證券指出,目前港口煤價高於去年同期,價格漲勢已經超出市場預期,目前煤炭板塊估值處於歷史底部,煤價上漲有望推動上市公司業績增長進而拉動板塊估值回升。

鋼鐵

中泰證券提到,隨着北方大範圍降雪的開始,未來需求將逐步切換至淡季,2019年11月下旬社會庫存去化開始明顯放緩,預計今年情況也將類似。與三季度鋼價的成本推動不同,本輪鋼價上漲確實帶來了噸鋼盈利的改善,尤其是受益於下游汽車家電景氣及產能增量有限的冷軋品種,盈利已經恢復至較高水平,預計四季度行業盈利將上一個臺階,可以繼續關注鋼鐵股行情。

券商策略:A股正在醞釀一波上行行情

對於後市,各家券商又如何看?

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中信證券:

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A股正處於輪動慢漲期,多因素共振將持續改善基本面預期,擡升市場底線,而信用的個案風險帶來的擾動有限;建議圍繞週期品和可選消費板塊,繼續強化順週期品種的配置。

海通證券:

牛市期間資金在主路和輔路上交替前行源於基本面漸變,今年上半年科技和消費領漲,三季度早週期崛起,四季度後周期正在發力。

國泰君安證券:

未來一個季度上證綜指將維持震盪,維持3100-3500震盪,人民幣升值疊加外部風險落地,A股處於較爲友好的交易窗口。交易復甦是當前市場的核心驅動,後疫情時代緊扣可選消費與中國製造兩條主線。

興業證券:

全球經濟復甦加速,全球大宗價格創新高,需求恢復加速反應,庫存週期補庫存階段。歐美復甦,RCEP達成,中國彰顯製造大國、製造強國供給優勢,出口持續超預期。

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招商證券:

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目前A股上市公司正處於2020年二季度以來的盈利上行週期中,2021年A股盈利將會明顯好於今年,臨近年底將會觸發估值切換;A股正在醞釀一波較爲明顯的上行行情。

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